2022年1月13日,第6届亚太财富论坛暨2021年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典在上海格乐利雅艺术中心隆重举办。青岛意才基金销售有限公司荣获金臻奖之年度影响力金融开放机构奖(Influential Financial Institution Award 2021)。青岛意才基金销售有限公司联合创始人、董事会董事、总经理Giamberto Giraldo蒋百德先生受邀出席并领取殊荣。
青岛意才基金销售有限公司于2016年在中国成立, 由意大利联合圣保罗银行全资控股。联合圣保罗银行是一家有着 400多年历史的意大利银行业领军企业,市值目前在欧元区名列前茅,专注于商业银行、财富管理、资产管理等业务领域并保持优势,为世界上近40个国家的客户提供金融服务。
意才的服务模式源于联合圣保罗银行旗下福德莱姆私人银行的服务模式。一脉相承,意才的理财师专注于为客户提供订制化服务。有别于传统的以销售产品为导向的基金销售模式,意才通过创新的需求金字塔分析模型,认真分析客户的实际需要和风险承受能力,以完全透明和依法依规的方式,为客户提供资产配置建议,协助客户更有效地管理自己的资产。
此次亚太财富论坛聚焦“发展共同体”主题,汇集了包括私人银行、家族办公室、信托、保险、证券、基金、律所、离岸服务等百余家私人财富管理机构与家族办公室的300余位行业高管、专家与从业者,在此交流与探讨行业最佳实践、专业标准及价值观。
本届活动由《财富管理》杂志与财策智库联合主办,上海交通大学上海高级金融学院作为独家学术支持,上海交通大学上海高级金融学院、波士顿咨询、贝恩公司以及奥纬咨询作为专家顾问。年度国际私人及家族财富管理行业评选奖项为中国大陆地区财富管理行业具影响力与高含金量的标杆评选,旨在褒扬年度杰出机构团队、树立行业头部和标杆、挖掘具有高成长价值的共识,是亚太地区定位卓越财富管理机构的风向标。
